Tourexpi
TUI platziert erfolgreich Schuldschein in Höhe von 250 Mio. € mit einem Zinssatz von 4 Prozent
Die
Platzierung erfolgte zu einem Spread von 180 beziehungsweise 210 Basispunkten.
Das Darlehen umfasst sowohl festverzinsliche als auch variabel verzinsliche
Tranchen und weist eine durchschnittliche Laufzeit von rund 3,6 Jahren sowie
einen gemischten Kupon von etwa 4 Prozent auf, basierend auf den aktuellen
Zinssätzen.
Die
Mittel aus der Transaktion dienen der vorzeitigen Rückzahlung bestehender
Flugzeugleasingverträge sowie der Übernahme der betreffenden Vermögenswerte.
Dies stärkt die Finanzierungskonditionen, steigert die operative Effizienz und
verbessert den Cashflow des Konzerns. Die Transaktion ist nettoschuldenneutral.
Nach
der erfolgreichen Rückkehr in den BB-Ratingbereich kann TUI wieder am
Schuldscheinmarkt aktiv werden. Die letzte Emission eines Schuldscheins
erfolgte im Jahr 2018; hiervon sind derzeit noch 32,5 Millionen Euro
ausstehend, mit Fälligkeit im Jahr 2028.
Die
Commerzbank, finpair, Helaba und LBBW begleiteten die Transaktion als
Joint-Lead-Arrangers. Die NORD/LB fungiert als erster Kreditgeber und Paying
Agent. Auch die ICBC Frankfurt ist als Co-Manager Teil der internationalen
Investorengruppe.
Bildnachweis:
© TUI Group
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