TUI AG platziert erfolgreich 500 Millionen Euro Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug

Deutschland

Emission einer nachhaltigkeitsbezogenen Anleihe (Sustainability-Linked Bond) in Höhe von 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren / Ursprüngliches Angebot aufgrund hoher Investorennachfrage um 200 Millionen Euro erhöht.

Die TUI AG hat heute eine Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug (Sustainability-Linked Bond) mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich platziert. Aufgrund einer hohen Investorennachfrage wurde das ursprüngliche Angebot um 200 Millionen Euro erhöht. Mit dem Emissionserlös sollen bestehende Verbindlichkeiten zurückgezahlt, die KfW Kreditlinie reduziert und mit der Anleihe verbundene Aufwendungen abgedeckt werden. Die Anleihe hat eine jährliche Verzinsung von 5,875 Prozent und wird zu 98,93 Prozent ausgegeben. Die Verzinsung der Anleihe ist an die Erreichung eines bestimmten Nachhaltigkeitsziels geknüpft. Die CO2-Emissionen der Airlines der TUI Group pro Revenue Passenger Kilometer1 sollen bis zum Ablauf des Geschäftsjahrs 2026 (30. September 2026) um mindestens 11 Prozent gesenkt werden (im Vergleich zum am 30.09.2019 beendeten Geschäftsjahr). Wird dieses Ziel nicht erreicht, erhöht sich der jährliche Zinssatz für die Anleihen für die Restlaufzeit um 25 Basispunkte.

1 Revenue Passenger Kilometers (RPK) oder Revenue Passenger Miles (RPM) ist eine Kennzahl der Luftfahrtindustrie, die die Anzahl der von zahlenden Passagieren zurückgelegten Kilometer angibt