Tourexpi
Für die vollständig
gezeichnete Kapitalerhöhung werden 328.910.448 neue Aktien in einem
Bezugsverhältnis von 8:3 (8 neue Aktien für je 3 bestehende Aktien) und zu
einem Bezugspreis von 5,55 Euro angeboten. Die Bezugsfrist für die neuen Aktien
startet am 28. März und endet am 17. April 2023. Die TUI beabsichtigt mit den
Nettoerlösen aus der Kapitalerhöhung die Zinskosten und die Verschuldung zu
senken. Sebastian Ebel, Vorstandsvorsitzender TUI Group: „Die vollständige
Rückführung der staatlichen Corona-Hilfen war unser erklärtes Ziel. Mit der
jetzt beschlossenen Kapitalerhöhung gehen wir den letzten Schritt bei den
WSF-Hilfen und setzen unsere Zusage um. Wir werden aus dem Erlös die vom WSF
erhaltenen Hilfen einschließlich Zinsen zurückzahlen. Die TUI verfügt damit
wieder über eine gute Bilanzstruktur und wir setzen alles daran, die
Ertragskraft des Konzerns weiter zu verbessern. Wir senken die Zinskosten und
schaffen damit eine solide Basis für die Zukunft. Unser Ziel ist klar: wir
wollen wieder profitabel wachsen, mit zusätzlichen Kunden und neuen Produkten
mehr Marktanteile gewinnen. Die Buchungsentwicklung ist zudem weiterhin sehr
ermutigend.“
Die TUI wird mit dem
Erlös die vom WSF zur Verfügung gestellte Stille Einlage I in Höhe von nominal
420 Millionen Euro und die ausstehende Optionsanleihe inklusive Optionsscheinen
in Höhe von rund 59 Millionen Euro zuzüglich aufgelaufener Zinsen zum Marktwert
vollständig zurückzahlen beziehungsweise zurückkaufen. Damit fließen dem WSF
insgesamt rund 750 Millionen Euro zu. Darüber hinaus hatte die TUI über den
Winter Teile der KfW-Kreditlinie gezogen. Mit dem Nettoerlös wird die aktuelle
Inanspruchnahme der KfW-Kreditlinie in Höhe von rund 440 Millionen Euro1 vollständig
zurückgezahlt und somit ersetzt. Außerdem wird mit dem Nettoerlös die
derzeitige Inanspruchnahme in Höhe von rund 1,438 Milliarden Euro2 der
1,454 Milliarden Euro Kreditlinie der Banken auf ca. 870 Millionen Euro
reduziert. Der Konzern beabsichtigt zudem, den Rahmen der KfW-Kreditlinie in
Höhe von aktuell 2,1 Milliarden Euro deutlich zu reduzieren.
Die für die
Kapitalerhöhung notwendigen Ermächtigungen wurden bereits in der
Hauptversammlung 2022 beschlossen. Die für die Kapitalerhöhung als
Voraussetzung notwendige Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1 wurde nach der
Hauptversammlung 2023 erfolgreich umgesetzt. Alexey A. Mordashov – oder mit ihm
verbundene Personen oder Gesellschaften – hält indirekt über Unifirm Limited
und Severgroup LLC 30,91 Prozent am Konzern. Diese Aktien sind weiterhin
gesperrt als Folge weitreichender Sanktionen und nach deutschem
Wertpapierhandelsrecht. Er selbst oder mit ihm verbunden Personen oder
Gesellschaften können daher nicht an der Bezugsrechtskapitalerhöhung teilnehmen
und es werden ihnen keine Bezugsrechte gewährt.
Die TUI erwartet,
dass sich im Zuge einer erfolgreichen Umsetzung der Kapitalerhöhung und der
angekündigten Rückzahlung der Staatshilfen, die Nettoverschuldung von 3,4
Milliarden Euro im Gesamtjahr 2022 auf 2,4 Milliarden Euro deutlich verbessern
würde. Es wird davon ausgegangen, dass der Bruttoverschuldungsgrad des Konzerns
damit für das Gesamtjahr 2023 bereits wieder das Vorkrisenniveau erreichen und
auf rund 3,0x sinken würde. Außerdem wird das bisherige Hybridkapital des
Bundes vollständig mit echtem Eigenkapital ersetzt.
Die Kapitalerhöhung
wird von Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe S.A., Citigroup
Global Markets Europe AG, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Deutsche Bank
Aktiengesellschaft und UniCredit Bank AG als Joint Global Coordinators
gezeichnet. HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH und Société Générale fungieren
als Co-Joint Global Coordinators. Crédit Agricole Corporate and Investment
Bank, ING Bank N.V. und Natixis fungieren als Joint-Bookrunners. Barclays Bank
PLC und Merrill Lynch International fungieren als gemeinsame Sponsoren der
Gesellschaft.
1 Stand: 23.
März 2023
2 Stand: 23.
März 2023
Bildnachweis: © TUI Group
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